分析人士稱,安泰保險今年早些時候被迫放棄收購Humana Inc.的計劃,並退出了虧損的《平價醫療法案》(Affordable Care Act)交易平台業務,未來的增長路徑不明確。安泰保險還缺乏像規模更大的競爭對手UnitedHealth Group Inc.那樣的多元化業務,後者擁有快速增長的健康服務業務,包括藥房福利管理、醫生實踐和手術中心等。
該交易還須獲得監管部門的批準,而這並非板上釘釘的事情,特別是在美國司法部最近提起訴訟阻止美國電話電報公司(AT&T Inc., T)擬收購時代華納公司(Time Warner Inc.)交易的情況下,這是不同業務領域公司的又一筆縱向合併交易。
在該交易中,巴克萊集團(Barclays PLC, BCS)和高盛集團(Goldman Sachs Group Inc., GS)為CVS提供了顧問服務,Centerview Partners則為CVS的董事會提供了顧問服務。謝爾曼.斯特靈(Shearman & Sterling LLP)、Dechert LLP和McDermott Will & Emery LLP在該交易中為CVS提供了法律顧問服務。為安泰保險提供顧問服務的是Lazard and Allen & Co.,為該公司董事會提供顧問服務的是Evercore。Davis Polk & Wardwell LLP為安泰保險提供了法律顧問服務。
巴克萊、高盛和美國銀行(Bank of America Co., BAC)將為該交易提供490億美元的債務融資。